Centralized planner

Lieu de travail:

Toronto, Ontario, Canada

Horaire:

37.5

Secteur d’activité:

Postes généraux TD

Détails de la rémunération :

Nous avons à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous nos collègues. En votre qualité de candidat ou de candidate, nous vous encourageons à avoir une conversation franche avec votre recruteur et à poser des questions sur la rémunération, notamment les particularités salariales de ce poste.

Description du poste:

Department Overview:

Part of the TD Bank Group, the Wealth Planning Support Team (WPS) consists of financial industry professionals that includes accountants and financial planners. The team’s mission is to support the wealth planning process by providing knowledge, tools and planning support that empowers advisors to make sound and proactive recommendations that are tailored to each client’s unique objectives. The Wealth Planning process is fundamental to the way we do business. It is a thorough and consistent approach that can help guide client relationships. Our goal is to help advisors create integrated and customized solutions for clients by focusing on their unique objectives.

Centralized Planning is a team within the WPS team. Centralized Planning consists of financial planning subject matter experts with an overarching objective of supporting Private Wealth Management (PWM) Advisors with delivering on our 4 Pillar Value Proposition. The team creates plans using TD Wealth Architect for PWM Advisors targeting clients with $1M to $3M of investable assets. The team’s mandate is to support PWM Advisors with increasing and elevating planning within their book of business.

Job Description:

As a member of Private Wealth Management (PWM), the Centralized Planner is responsible for partnering with TD Wealth (TDW) advisors to deliver high value customized guidance and recommendations on retirement, tax, estate and overall wealth planning to high net worth (HNW) clients of TDW. Specifically, the Centralized Planner has accountability for:

• Providing professional financial, tax, estate and risk management planning support and solutions to qualifying HNW clients of TDW;

• Assisting TDW advisors and relationship managers with creating and updating financial plans, opportunity spotting, and revenue generation;

  
  

• and Executing TDW’s HNW strategy.

The Centralized Planner is an experienced practitioner whose expertise is leveraged by partners in TDW . He/she/they will support a dedicated region in driving the strategic vision of delivering wealth planning to TDW’s clients.

Key responsibilities include:

• Preparing customized wealth plans for TDW’s HNW clients based on information obtained directly from their TDW advisor

  
  

• Carrying out independent research to ensure client’s key issues (retirement, tax, philanthropic and estate planning) are addressed

• Keeping informed of relevant wealth planning (retirement, tax, estate planning, etc.) developments and keeping TDW partners informed of developments

  
  
  

• Proactively spotting opportunities for complimentary businesses and solutions

• Working effectively to develop and maintain relationships with TDW advisors and Branch Managers

  
  

• Delivering wealth planning presentations to TDW advisors

• Developing strong internal networks and referral sources

  
  

• Ensuring appropriate service levels are provided to maximize role profitability, minimize costs and manage business to avoid financial losses and reputational damage to TDBFG

• Carry out other tasks and duties as assigned by manager from time to time

  
  

Education/Accreditations:

• Undergraduate degree

  
  

• Certified Financial Planner (CFP) designation

• 8 years of relevant experience in all aspects of Wealth Planning

  
  

• Complex Financial Planning experience

• Strong analytical and judgment skills

  
  

• Computer skills: Microsoft Office, Voyant (Financial Planning software)

• Ability to work both as part of a team and independently

  
  

Other Qualifications/Skills/Experience:

• Minimum 8 years of financial or wealth planning experience gained at an accounting firm or financial institution

  
  

• A self-starter with the ability to work independently and to provide high quality services to clients

• Excellent people and relationship building skills

  
  

• Strong communication, presentation, time management, and organizational skills

• 
  

  Computer proficiency (Word, Powerpoint, Excel, etc.)

  
  
• 
  

  Professional designation such as CA, CGA, CMA and/or LL.B is an asset

• Investment and insurance industry knowledge is a strong asset

  
  

#LI-Wealth

À propos de nous

La TD est un chef de file mondial dans le secteur des institutions financières. Elle représente la cinquième banque en Amérique du Nord de par son nombre de succursales. Chaque jour, nous offrons une expérience client légendaire à plus de 27 millions de ménages et d’entreprises au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Plus de 95 000 collègues de la TD mettent en commun leurs compétences, leur talent et leur créativité au service de la Banque, des clients qu’elle sert et des économies qu’elle appuie. Nous sommes guidés par notre vision d’être une meilleure banque et par notre objectif d’enrichir la vie de nos clients, de nos collectivités et de nos collègues.

La TD est une entreprise profondément engagée à être une leader en matière d’expérience client. Voilà pourquoi nous croyons que chaque collègue, peu importe son secteur d’activité, est en contact avec la clientèle. En parallèle de l’évolution de nos activités et de notre stratégie, nous innovons afin d’améliorer l’expérience client et de créer des capacités pour façonner l’avenir des services bancaires. Que vous ayez plusieurs années d’expérience dans le secteur bancaire ou que vous commenciez tout juste votre carrière dans le domaine des services financiers, nous pouvons vous aider à réaliser votre plein potentiel. Vous pourrez compter sur nos programmes de formation et de mentorat et sur des conversations sur le perfectionnement et le leadership pour réaliser votre plein potentiel et atteindre vos objectifs. Notre croissance en tant qu’entreprise rime avec la vôtre.

Notre programme de rémunération globale

Notre programme de rémunération globale reflète les investissements que nous faisons pour aider nos collègues et leur famille à atteindre leurs objectifs en matière de bien-être mental, physique et financier. La rémunération globale à la TD inclut le salaire de base, la rémunération variable et bien d’autres régimes clés, comme des avantages sociaux en matière de santé et de bien-être, des régimes d’épargne et de retraite, des congés payés, des avantages bancaires et des rabais, des occasions de développement de carrière et des programmes de récompenses et reconnaissance. En savoir plus

Renseignements supplémentaires :
Nous sommes ravis que vous envisagiez une carrière à la TD. Sachez que nous avons à cœur d’aider nos collègues à réussir dans leur vie tant personnelle que professionnelle. C’est d’ailleurs pourquoi nous leur offrons des conversations sur le perfectionnement, des programmes de formation et un régime d’avantages sociaux concurrentiel.

Veuillez noter que ce poste est assujetti à la réglementation provinciale en matière d’emploi. Il est essentiel de mentionner que chaque province et territoire du Canada peut avoir sa propre réglementation et ses propres exigences.

Perfectionnement des collègues
Un cheminement professionnel particulier vous intéresse ou vous cherchez à acquérir certaines compétences? Nous tenons à vous mettre sur la voie de la réussite. Vous aurez des conversations régulières sur le développement de carrière, le perfectionnement et le rendement avec votre gestionnaire. Une variété de programmes de mentorat et une plateforme d’apprentissage en ligne seront également à votre disposition pour vous aider à ouvrir de nouvelles portes. Que vous ayez à cœur d’aider les clients et souhaitiez élargir votre expérience ou que vous préfériez coacher et inspirer vos collègues, sachez que la TD propose un grand nombre de cheminements professionnels et qu’elle s’engage à vous aider à relever les occasions qui vont dans le sens de vos objectifs.

Formation et intégration
Nous tenons à nous assurer que vous disposez des outils et ressources nécessaires pour réussir à votre nouveau poste. Dans cette optique, nous organiserons des séances d’intégration et de formation.

Processus d’entrevue
Nous communiquerons avec les candidats sélectionnés pour planifier une entrevue. Nous ferons notre possible pour communiquer par courriel ou par téléphone avec tous les candidats pour leur faire part de notre décision.

Mesures d’adaptation

L’accessibilité est importante pour nous. N’hésitez pas à nous faire part de toute mesure d’adaptation (salles de réunion accessibles, sous-titres pour les entrevues virtuelles, etc.) dont vous pourriez avoir besoin pour participer sans entraves au processus d’entrevue.

Nous avons hâte d’avoir de vos nouvelles!

Exigences linguistiques:

N/A.
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